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まさか実の母親に欲情してしまうなんて…。風呂場で鉢合わせて母・真理(黒木まり)の裸体を目の当たりにして以来、浩司の脳裏には真理の裸体が焼き付いて離れなくなっていた。大人の色香。柔らかそうな白い肌。そして濡れそぼる乳房。

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普段から自分の愛息と変態セックスを楽しんでいる松沢家と平岡家。ある日のこと、お互いの息子をスワッピングすることに。自分以外の身体で気持ちよくなっている息子に深い嫉妬を覚えるが、反比例するように疼き濡れるマ●コ。

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裕司は友達の母、泉にずっと憧れていた。母親を知らず育った裕司に母性を教えてくれたのは泉の優しさだった。だが一人前の男に成長した今、憧れの感情が劣情へと変化していくのを裕司は抑えることができなかった。ある日、洗濯カゴの中に女ものの下着を見つけた裕司は咄嗟に盗んでしまう。

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外に女を作った父が家を出て半年。雄介は心配をかけまいと無理して明るく振る舞う母・美也子の姿に心を痛めていた。どうすれば母を元気づけることができるのか…。

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目を覚ますと、イヤらしく卑猥な声が聞こえてきました…「絶対見ちゃダメ！早く寝なきゃ！」と思いつつも、そう思う度に流れてくるイヤらしい嬌声と兄の吐息が私の股間を濡らしてくるのです…【パート1】

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